Реализованные сделки по обмену еврооблигаций на замещающие облигации - 07.03.2024: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-2-Е объемом 50,5 млн евро со ставкой купона 2,95% годовых с датой погашения 15.04.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 2, ISIN: XS2157526315 (Reg S))
- 15.02.2024: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Е объемом 55,2 млн евро со ставкой купона 2,50% годовых с датой погашения 21.03.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 46, ISIN: XS1795409082 (Reg S))
- 09.02.2024: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-1-Е объемом 76,7 млн евро со ставкой купона 4,364% годовых с датой погашения 21.03.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 31, ISIN: XS0906949523 (Reg S))
- 18.12.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Е объемом 155,7 млн евро со ставкой купона 1,50% годовых с датой погашения 17.02.2027
(в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 7, ISIN: XS2301292400 (Reg S), XS2301291931 (Rule 144A))
- 12.12.2023: дополнительный выпуск бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-E объемом 164,9 млн евро со ставкой купона 3,897% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 5, ISIN: XS2243636219 (Reg S), XS2243635757 (Rule 144A))
- 05.12.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е объемом 212,0 млн евро со ставкой купона 2,949% годовых с датой погашения 24.01.2024
(в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 47, ISIN: XS1911645049 (Reg S))
- 17.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Е объемом 178,0 млн евро со ставкой купона 2,25% годовых с датой погашения 22.11.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 44, ISIN: XS1721463500 (Reg S))
- 11.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-E объемом 79,0 млн евро со ставкой купона 1,85% годовых с датой погашения 17.11.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 10, ISIN: XS2408033210 (Reg S), XS2408032246 (Rule 144A))
- 02.10.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО23-1-Е объемом 176,8 млн евро со ставкой купона 3,125% годовых с датой погашения 17.11.2023 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 39, ISIN: XS1521039054 (Reg S), XS1521035573 (Rule 144A))
- 19.07.2023:
дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д объемом 95,3 млн долларов США со ставкой купона 3,250% годовых с датой погашения 25.02.2030 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance Plc Серии 1, ISIN: XS2124187571 (Reg S), XS2125065081 (Rule 144A))
- 13.07.2023:
дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО37-1-Д объемом 127,6 млн долларов США со ставкой купона 7,288% годовых с датой погашения 16.08.2037 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 12, ISIN: XS0316524130 (Reg S), US368266AH50 (Rule 144A))
- 07.07.2023:
дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д объемом 130,2 млн долларов США со ставкой купона 5,150% годовых с датой погашения 11.02.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 48, ISIN: XS1951084471 (Reg S), XS1951086849 (Rule 144A))
- 03.07.2023:
дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-Д объемом 62,4 млн долларов США со ставкой купона 4,950% годовых с датой погашения 06.02.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 29, ISIN: XS0885736925 (Reg S), US368266AT98 (Rule 144A))
- 27.06.2023:
дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО29-1-Д объемом 141,8 млн долларов США со ставкой купона 2,950% годовых с датой погашения 27.01.2029 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 6, ISIN: XS2291819980 (Reg S), XS2291819717 (Rule 144A))
- 22.06.2023: дополнительный выпуск бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Д объемом 74,96 млн долларов США со ставкой купона 4,5985% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 4, ISIN: XS2243631095 (Reg S), XS2243624470 (Rule 144A))
- 19.06.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-ФР объемом 5,03 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,54% годовых с погашением 30.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 8, ISIN: CH1120085688 (Regulation S))
- 15.06.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО31-1-Д объемом 74,0 млн долларов США со ставкой купона 3,50% годовых с погашением 14.07.2031 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 9, ISIN: XS2363250833 (Reg S) / ISIN XS2363251997 (Rule 144A))
- 09.06.2023:дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д объемом 186,2 млн долларов США со ставкой купона 3,00% годовых с датой погашения 29.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 3, ISIN: XS2196334671 (Regulation S))
- 06.04.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО34-1-Д объемом 208,7 млн долларов США со ставкой купона 8,625% годовых с погашением 28.04.2034 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. Серии 2, ISIN: XS0191754729 (Regulation S), US368266AA08 (144A))
- 27.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-ФР (RU000A105XA5) объемом 168,2 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,54% годовых с погашением 30.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc Серии 8, ISIN: CH1120085688 (Regulation S))
- 20.03.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Ф (ISIN: RU000A1059A6) объемом 117,6 млн евро со ставкой купона 4,25% годовых с погашением 06.04.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 42, ISIN: XS1592279522)
- 16.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-2-Е (ISIN: RU000A105WJ8) объемом 670,0 млн евро со ставкой купона 2,95% годовых с датой погашения 15.04.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 2, ISIN: XS2157526315)
- 16.03.2023: дополнительный выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Д (ISIN: RU000A1056U0) объемом 97,9 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 23.03.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 41, ISIN: XS1585190389 (Regulation S) / US368266AV45 (Rule 144A))
- 15.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Е (ISIN: RU000A105WH2) объемом 402,2 млн евро со ставкой купона 2,5% годовых с датой погашения 21.03.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 46, ISIN: XS1795409082)
- 03.03.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО25-1-Е (ISIN: RU000A105VL6) объемом 228,6 млн евро со ставкой купона 4,364% годовых с датой погашения 21.03.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 31, ISIN: XS0906949523)
- 14.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО30-1-Д (ISIN: RU000A105SG2) объемом 1 368,4 млн долларов США со ставкой купона 3,25% годовых с датой погашения 25.02.2030 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 1, ISIN: XS2124187571 (Regulation S) / XS2125065081 (144A))
- 09.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Е (ISIN: RU000A105RZ4) объемом 317,8 млн евро со ставкой купона 1,50% годовых с датой погашения 17.02.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 7, ISIN: XS2301292400 (Regulation S) / XS2301291931 (144A)
- 03.02.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО26-1-Д (ISIN: RU000A105RG4) объемом 761,9 млн долларов США со ставкой купона 5,15% годовых с датой погашения 11.02.2026 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 48, ISIN: XS1951084471 (Regulation S) / XS1951086849 (144A))
- 30.01.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО37-1-Д (ISIN: RU000A105RH2) объемом 775,4 млн долларов США со ставкой купона 7,288% годовых с погашением 16.08.2037 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 12, ISIN: XS0316524130 (Regulation S))
- 30.01.2023: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-Д (ISIN: RU000A105R62) объемом 347,6 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 06.02.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 29, ISIN: XS0885736925 (Regulation S))
- 23.01.2023: бессрочные облигации ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Е (ISIN: RU000A105QX1) объемом 551,4 млн евро со ставкой купона 3,897% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 5, ISIN: XS2243636219 (Regulation S) / XS2243635757 (144A))
- 23.01.2023: бессрочные облигации ООО «Газпром капитал» серии БЗО26-1-Д (ISIN: RU000A105QW3) объемом 994,1 млн долларов США со ставкой купона 4,5985% годовых с датой колл-опциона 26.10.2025 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 4, ISIN: XS2243631095 (Regulation S) / XS2243624470 (144A))
- 21.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО29-1-Д (ISIN: RU000A105KU0) объемом 1 029,7 млн долларов США со ставкой купона 2,95% годовых с погашением 27.01.2029 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 6, ISIN: XS2291819980 (Regulation S) / XS2291819717 (144A))
- 15.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО31-1-Д (ISIN: RU000A105JT4) объемом 405,1 млн долларов США со ставкой купона 3,50% годовых с погашением 14.07.2031 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 9, ISIN: XS2363250833 (Regulation S) / XS2363251997 (144A))
- 12.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-2-Д (ISIN: RU000A105JH9) объемом 442,6 млн долларов США со ставкой купона 3,00% годовых с погашением 29.06.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 3, ISIN: XS2196334671)
- 05.12.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-2-Е (ISIN: RU000A105GZ7) объемом 421,1 млн евро со ставкой купона 2,949% годовых с погашением 24.01.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 47, ISIN: XS1911645049)
- 10.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО28-1-E (ISIN: RU000A105BY1) объемом 264,3 млн евро со ставкой купона 1,85% годовых с погашением 17.11.2028 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Finance plc серии 10, ISIN: XS2408033210 (Regulation S) / XS2408032246 (Rule 144A))
- 10.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Е (ISIN: RU000A105C51) объемом 268,7 млн евро со ставкой купона 2,25% годовых с погашением 22.11.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 44, ISIN: XS1721463500)
- 08.11.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО23-1-Е (ISIN: RU000A105BL8) объемом 439,7 млн евро со ставкой купона 3,125% годовых с погашением 17.11.2023 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 39, ISIN: XS1521039054 (Regulation S) / XS1521035573 (Rule 144A))
- 24.10.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО34-1-Д (ISIN: RU000A105A95) объемом 539,9 млн долларов США со ставкой купона 8,625% годовых с погашением 28.04.2034 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 2, ISIN: XS0191754729)
- 04.10.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО24-1-Ф (ISIN: RU000A1059A6) объемом 293,6 млн фунтов стерлингов со ставкой купона 4,25% годовых с погашением 06.04.2024 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 42, ISIN: XS1592279522)
- 20.09.2022: облигации ООО «Газпром капитал» серии ЗО27-1-Д (ISIN: RU000A1056U0) объемом 304,4 млн долларов США со ставкой купона 4,95% годовых с погашением 23.03.2027 (в рамках обмена еврооблигаций Gaz Capital S.A. серии 41, ISIN: XS1585190389)
|
