Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 2017 год, показав чистую прибыль в размере 33,8 млрд. руб. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Москва, 29 марта 2018 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год и по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Обзор основных показателей

	31.12.2017	31.12.2016	Изменение
Активы	5 534,1	4 879,2;	+13,4%
Собственные средства (капитал)	576,8;	494,5	+16,6%
Денежные средства и их эквиваленты	649,4	473,5	+37,2%
Кредиты корпоративным клиентам1	3 384,0	3 174,8	+6,6%
Розничные кредиты1	389,1	329,1	+18,2%
Ценные бумаги2	675,2	589,1	+14,6%
Средства корпоративных клиентов	3 072,6	2 652,5	+15,8%
Средства физических лиц	842,9	678,3	+24,3%
Заимствования на рынках капитала3	339,6	317,3	+7,0%
Субординированные долговые обязательства	164,5	182,8	-10,0%
	2017	2016	Изменение
Чистая прибыль	33,8	29,0	+16,6%
Совокупный доход	35,6	8,1	+339,5%
	31.12.2017 / 12 мес. 2017	31.12.2016 / 12 мес. 2016	Изменение
Достаточность капитала4	13,1%	13,5%	-0,4 п.п.
Достаточность капитала 1 уровня4	10,3%	10,0%	+0,3 п.п.
Отношение необслуживаемой задолженности5 (NPL) к размеру кредитного портфеля	2,5%	3,0%	-0,5 п.п.
Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля	5,1%	7,3%	-2,2 п.п.
Отношение кредитов клиентам1 к средствам клиентов	96,4%	105,2%	-8,8 п.п.
Рентабельность капитала Группы	6,2%	5,6%	+0,6 п.п.
Рентабельность активов Группы	0,6%	0,6%	-
Чистая процентная маржа6	3,1%	3,0%	+0,1 п.п.
Стоимость кредитного риска7	0,6%	0,1%	+0,5 п.п.
Отношение операционных расходов к операционным доходам8	49,5%	46,5%	+3,0 п.п.

 

Финансовые результаты деятельности

В целом 2017 год оказался успешным для Группы – чистая прибыль составила 33,8 млрд руб., а совокупный доход, включающий также переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 35,6 млрд руб. Для сравнения в 2016 году чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 29,0 млрд руб. и 8,1 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 2017 году на 0,6 п.п. до 6,2%. Рентабельность активов в 2017 году осталась стабильной и составила 0,6%.

Чистый процентный доход Группы в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 7,8% и достиг 131,5 млрд руб., при этом процентные доходы сократились на 3,9% до 365,3 млрд руб., а процентные расходы – на 9,4% до 233,8 млрд руб. Снижение компонентов чистого процентного дохода произошло преимущественно вследствие снижения рыночных ставок. При этом чистая процентная маржа в 2017 году на 0,1 п.п. превысила значение 2016 года и составила 3,1%.

Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, в 2017 году составили 147,2 млрд руб. в сравнении со 136,7 млрд руб. в 2016 году, увеличившись на 7,7%. Рост обеспечили как процентные (+7,8%), так и комиссионные (+7,1%) доходы.

Совокупный результат по операциям с ценными бумагами⁹ в 2017 году составил 13,4 млрд руб. в сравнении с 37,2 млрд руб. в 2016 году вследствие снижения доходов от торговли акциями и продажи ряда небанковских активов в 2016-2017 гг.

В результате доля стабильных доходов в операционном доходе Группы возросла на 5,0 п.п. и достигла 92,5% в сравнении с 87,5% в 2016 году, а доля доходов от операций с ценными бумагами сократилась на 15,3 п.п. и составила 8,4%.

Небанковские сегменты завершили 2017 год с прибылью от операционной деятельности в размере 5,1 млрд руб. В 2016 году ими был получен убыток от операционной деятельности в размере 15,0 млрд руб.

В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили в 2017 году 159,1 млрд руб. в сравнении со 156,3 млрд руб. в 2016 году (прирост составил 1,8%).

Операционные расходы в 2017 году составили 78,8 млрд руб. в сравнении с 72,8 млрд руб. в 2016 году. Рост расходов связан с запуском ряда проектов по развитию и повышению эффективности бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам в 2017 году также увеличился на 3,0 п.п. с 46,5% до 49,5%.

 

Показатели качества активов

Расходы на создание резервов в 2017 году составили 26,5 млрд руб. в сравнении с 2,0 млрд руб. в 2016 году. Основным фактором этого явилось восстановление в 2016 году части резервов, созданных на пике кризиса в 2014-2015 гг., по итогам реструктуризации ряда кредитов. Показатель стоимости кредитного риска Группы (отношения созданных за период резервов к средней величине приносящих процентный доход активов) в 2017 году достиг докризисного уровня и составил 0,6% (в сравнении с 0,1% в 2016 году).

В то же время доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности¹⁰) в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2017 года сократилась до 2,5% в сравнении с 3,0% на конец 2016 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю) также сократился с 7,3% на 31 декабря 2016 года до 5,1% в конце 2017 года, что, в том числе, обусловлено отнесением к категории NPL и последующим частичным списанием в течение отчетного периода проблемной задолженности, а также продажей ряда проблемных кредитов.

При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам в 2,0 раза превышают размер NPL (на конец 2016 года превышение составляло 2,5 раза).

 

Показатели объемов бизнеса

Активы Группы на 31 декабря 2017 года составили 5 534,1 млрд руб., увеличившись на 13,4% по сравнению с 4 879,2 млрд руб. на конец 2016 года.

В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 декабря 2017 года 649,4 млрд руб. в сравнении с 473,5 млрд руб. годом ранее. Денежные средства и их эквиваленты приросли на 175,9 млрд руб. Относительный прирост составил 37,2% в силу «эффекта низкой базы» – в 2016 году объем статьи сократился на 160,0 млрд руб.

Кредитный портфель до вычета резервов на 31 декабря 2017 года составил 3 773,1 млрд руб., что на 7,7% выше показателя на 31 декабря 2016 года, составившего 3 503,9 млрд руб. Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы составила 64,7% в сравнении с 66,6% на конец 2016 года.

Объем корпоративных кредитов достиг на 31 декабря 2017 года 3 384,0 млрд руб. и на 6,6% превысил показатель на конец 2016 года (3 174,8 млрд руб.), объем розничных кредитов на конец 2017 года составил 389,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,2%, а его доля в структуре кредитного портфеля выросла на 0,9 п.п. и составила 10,3%.

Кредиты розничным клиентам в 2017 году показали рост, причем не только в части ипотечных кредитов, традиционно представляющих основную часть розничных кредитов Группы, но и в части потребительских кредитов. Так, потребительские кредиты розничным клиентам составили на 31 декабря 2017 года 111,6 млрд руб. в сравнении с 84,5 млрд руб. годом ранее (прирост составил 32,1%), а их доля в розничном портфеле кредитов выросла за 2017 год с 25,7% до 28,7%. Объем ипотечных кредитов составил на конец 2017 года 270,1 млрд руб., что на 15,1% больше объема ипотечных кредитов, выданных по состоянию на 31 декабря 2016 года (234,7 млрд руб.). При этом по итогам работы в 2017 году Группа заняла третье место среди российских банков по объему выданных ипотечных кредитов в рейтинге консалтинговой компании «Русипотека», портала «Люди Ипотеки» и др.

Портфель ценных бумаг Группы вырос в 2017 году на 14,6% и составил 675,2 млрд руб. в сравнении с 589,1 млрд руб. на конец 2016 года. Доля ценных бумаг в активах Группы практически не изменилась и составила на отчетную дату 12,2% в сравнении с 12,1% годом ранее. Структура портфеля ценных бумаг Группы традиционно представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов. В то же время в 2017 году доля долговых бумаг снизилась на 6,3 п.п., составив 72,9% в сравнении с 79,2% на конец 2016 года, а процент долевых инструментов соответственно увеличился, что обусловлено наращиванием в 4 квартале 2017 года долевых инвестиций, в частности приобретением 18,97% акций ПАО «МегаФон».

Средства корпоративных и частных клиентов в 2017 году увеличились на 17,6%, составив на 31 декабря 2017 года 3 915,4 млрд руб. в сравнении с 3 330,8 млрд руб. на конец 2016 года. В частности, средства корпоративных клиентов на 31 декабря 2017 года составили 3 072,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 15,8% преимущественно за счет роста средств государственных компаний на счетах Группы. Депозиты и счета физических лиц в 2017 году выросли на рекордные 24,3%, составив на 31 декабря 2017 года 842,9 млрд руб. в сравнении с 678,3 млрд руб. на конец 2016 года.

Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 декабря 2017 года составила 79,0% в сравнении с 76,0% на конец 2016 года.

Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 31 декабря 2017 года составил 339,6 млрд руб. в сравнении с 317,3 млрд руб. на конец 2016 года. За 12 месяцев 2017 года были погашены еврооблигации на 1 млрд китайских юаней, выпущенные в 2014 году, еврооблигации номинальной стоимостью 1 млрд долларов США, выпущенные в 2012 году, рублевые облигации в размере 0,1 млрд руб., при этом размещены рублевые облигации в общей сумме 83,6 млрд руб. Доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась в 2017 году с 7,2% до 6,9% за счет роста средств клиентов.

Сумма привлеченных средств от Банка России сократилась с 95,5 млрд руб. на 31 декабря 2016 года до 45,5 млрд руб. на 31 декабря 2017 года. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы в 2017 году также сократилась на 1,3 п.п. (с 2,2% до 0,9%).

 

Достаточность капитала

Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, вырос в 2017 году на 11,2%, составив на 31 декабря 2017 года 689,7 млрд руб. в сравнении с 620,4 млрд руб. на конец 2016 года. Увеличение капитала произошло преимущественно вследствие дополнительной эмиссии обыкновенных акций Банка летом 2017 года (эффект составил 60 млрд руб.), привлечения бессрочных и беспроцентных депозитов в сумме 9,5 млрд руб., а также получения Группой чистой прибыли. В то же время активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились в 2017 году на 15,0%. В результате показатель достаточности совокупного капитала Группы сократился на 0,4 п.п. до 13,1% (на конец 2016 года составлял 13,5%); показатель достаточности капитала 1 уровня вырос на 0,3 п.п. и составил 10,3% (на конец 2016 года – 10,0%).

---

1. до вычета резерва под обесценение
2. вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3. вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4. согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
5. кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6. отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7. отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
8. Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
9. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, а также расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания.  
10. Ссудная задолженность, неуплата суммы основного долга или процентов по которой составила 90 дней и более или по которой объявлен дефолт