Газпромбанк успешно разместил два выпуска облигаций общим объемом 15 млрд рублей
Москва, 26 сентября 2017 года - Газпромбанк разместил биржевые облигации серий БО-14 и БО-24 общим объемом 15 млрд рублей сроком обращения 3 года по ставке 8,40% годовых.
В ходе сбора книги заявок объем спроса достиг рекордных для размещений Газпромбанка на отечественном рынке 30 млрд рублей. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов: было подано свыше 200 заявок на покупку облигаций. Основу спроса составили управляющие и инвестиционные компании (53%), а также страховые компании (24%). Заметную часть спроса сформировали инвесторы-физические лица.
«Прошедшее размещение облигаций – первое банковское размещение после изменений правил формирования Ломбардного списка Банка России. Газпромбанк открыл рынок и в очередной раз подтвердил свой статус надежного и востребованного заемщика. При определении объема размещения и ставки купона принималась во внимание последующая ликвидность бумаг на вторичном рынке. Широкая дистрибуция и существенный объем выпусков позволяют рассчитывать на то, что они станут одним из бенчмарков для банковских выпусков рублевых облигаций», – отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ.
В ходе сбора книги заявок объем спроса достиг рекордных для размещений Газпромбанка на отечественном рынке 30 млрд рублей. Участие в размещении принял широкий круг инвесторов: было подано свыше 200 заявок на покупку облигаций. Основу спроса составили управляющие и инвестиционные компании (53%), а также страховые компании (24%). Заметную часть спроса сформировали инвесторы-физические лица.
«Прошедшее размещение облигаций – первое банковское размещение после изменений правил формирования Ломбардного списка Банка России. Газпромбанк открыл рынок и в очередной раз подтвердил свой статус надежного и востребованного заемщика. При определении объема размещения и ставки купона принималась во внимание последующая ликвидность бумаг на вторичном рынке. Широкая дистрибуция и существенный объем выпусков позволяют рассчитывать на то, что они станут одним из бенчмарков для банковских выпусков рублевых облигаций», – отметил Игорь Русанов, Первый Вице-Президент Газпромбанка.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Сбербанк КИБ.
