Газпромбанк предоставит кредит на финансирование строительства Амурского ГПЗ в составе международного синдиката банков
Москва, 24 декабря 2019 года — Газпромбанк в составе консорциума из 22 банков из стран Европы, Азии и России подписал финансовую документацию о предоставлении синдицированного кредита для проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Инвестором проекта и заемщиком по кредиту выступает ООО «Газпром переработка Благовещенск», входящее в Группу Газпром.
Общий размер финансирования со стороны Газпромбанка составляет 60 млрд рублей на срок 15 лет. В рамках синдиката Газпромбанк был выбран на роль агента по кредитной линии под покрытие ЭКСАР и локального банка счетов. На этапе документирования сделки Газпромбанк также выполнял функцию координатора пяти российских банков и ЭКСАР.
Сделка организована на принципах проектного финансирования. Общий размер мультивалютного кредита составляет эквивалент 11,4 млрд евро. Кредит на строительство Амурского ГПЗ является крупнейшей сделкой проектного финансирования в истории Группы Газпром и знаковой для российского рынка в целом.
Начиная с октября 2015 года, Газпромбанк принимал активное участие в структурировании сделки на всех этапах кредитного процесса с экспортно-кредитными агентствами и банками в качестве финансового консультанта проекта в консорциуме с банками ING и China Development Bank.
«Нам удалось привлечь существенный объем долгового финансирования на оптимальных ценовых условиях, принимая во внимание значительный срок кредита. Особый вклад в достигнутый результат обеспечил Газпромбанк, который принимал активное участие в проекте с самого начала процесса привлечения проектного финансирования в качестве финансового консультанта проекта и позднее – в роли координатора российских банков», – отметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.
«Газпромбанк давно и плодотворно взаимодействует с лидерами российской экономики. Участие в финансировании крупнейших проектов нефтегазовой отрасли России – один из приоритетов для нас. Проект Амурский ГПЗ – это успешный пример совместной работы Банка и Газпрома по организации проектного финансирования, когда наш консультационный и кредитный опыт помог в достижении поставленных целей по структуре, срокам и другим ключевым параметрам сделки. Мы высоко ценим оказанное доверие и надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество в решении стратегических задач Группы Газпром», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Амурский ГПЗ «Газпрома» мощностью 42 млрд куб. м в год станет одним из крупнейших в мире заводов по переработке газа, а также первым в мире по производству гелия. Завод является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Завод будет перерабатывать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Строительство завода началось в 2015 году. Запуск первых двух технологических линий завода запланирован на 2021 год, завершение строительной фазы намечено на конец 2024 года.
Общий размер финансирования со стороны Газпромбанка составляет 60 млрд рублей на срок 15 лет. В рамках синдиката Газпромбанк был выбран на роль агента по кредитной линии под покрытие ЭКСАР и локального банка счетов. На этапе документирования сделки Газпромбанк также выполнял функцию координатора пяти российских банков и ЭКСАР.
Сделка организована на принципах проектного финансирования. Общий размер мультивалютного кредита составляет эквивалент 11,4 млрд евро. Кредит на строительство Амурского ГПЗ является крупнейшей сделкой проектного финансирования в истории Группы Газпром и знаковой для российского рынка в целом.
Начиная с октября 2015 года, Газпромбанк принимал активное участие в структурировании сделки на всех этапах кредитного процесса с экспортно-кредитными агентствами и банками в качестве финансового консультанта проекта в консорциуме с банками ING и China Development Bank.
«Нам удалось привлечь существенный объем долгового финансирования на оптимальных ценовых условиях, принимая во внимание значительный срок кредита. Особый вклад в достигнутый результат обеспечил Газпромбанк, который принимал активное участие в проекте с самого начала процесса привлечения проектного финансирования в качестве финансового консультанта проекта и позднее – в роли координатора российских банков», – отметил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.
«Газпромбанк давно и плодотворно взаимодействует с лидерами российской экономики. Участие в финансировании крупнейших проектов нефтегазовой отрасли России – один из приоритетов для нас. Проект Амурский ГПЗ – это успешный пример совместной работы Банка и Газпрома по организации проектного финансирования, когда наш консультационный и кредитный опыт помог в достижении поставленных целей по структуре, срокам и другим ключевым параметрам сделки. Мы высоко ценим оказанное доверие и надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество в решении стратегических задач Группы Газпром», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Амурский ГПЗ «Газпрома» мощностью 42 млрд куб. м в год станет одним из крупнейших в мире заводов по переработке газа, а также первым в мире по производству гелия. Завод является важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Завод будет перерабатывать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых «Газпромом» в рамках Восточной газовой программы. Строительство завода началось в 2015 году. Запуск первых двух технологических линий завода запланирован на 2021 год, завершение строительной фазы намечено на конец 2024 года.
