Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 44,6 млрд руб.
Москва, 24 марта 2020 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год и по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «Реализация стратегии приоритетного развития розничного бизнеса позволила, в условиях существенного снижения процентных ставок, сохранить маржу банка на уровне прошлого года (2,8%) и практически удвоить объём комиссионных доходов, что повышает стабильность результата в период волатильности финансовых рынков».
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 2019 год / на 31 декабря 2019:
- Чистая прибыль составила 44,6 млрд руб. в сравнении с 39,5 млрд руб. в 2018 году;
- Чистые комиссионные доходы составили 34,2 млрд руб. в сравнении с 18,4 млрд руб. в 2018 году;
- Чистая процентная маржа сохранилась на уровне 2018 года и составила 2,8%;
- Показатель стоимости риска составил -0,1% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,5% в 2018 году;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 6,3% и 0,7%, соответственно в сравнении с 6,8% и 0,6% в 2018 году;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 65,1% в сравнении с 57,5% в конце 2018 года.
- Активы составили 6 582,2 млрд руб. (6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Совокупный кредитный портфель [1] составил 4 593,3 млрд руб. (4 239,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сократилась до 2,2% в сравнении с 2,4% на начало 2019 года;
- Коэффициент резервирования составил 4,4% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года;
- Счета клиентов составили 4 968,5 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. в конце 2018 года, отношение кредитов к депозитам на 31 декабря 2019 года составило 92,4% в сравнении с 88,1% на 31 декабря 2018 года;
- Размер собственных средств (Базель I) составил 758,1 млрд руб. в сравнении с 676,4 млрд руб. на 31 декабря 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,1%, капитала 1 уровня – 11,9%.
[1] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
| 31.12.2019 | 31.12.2018 | Изменение | |
| Активы | 6582,2 | 6 532,1 | +0,8% |
| Собственные средства (капитал) | 722,2 | 616,7 | +17,1% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 739,0 | 1 049,3 | -29,6% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 3985,4 | 3 733,0 | +6,8% |
| Розничные кредиты | 608,0 | 506,9 | +19,9% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия[2] | 647,7 | 754,6 | -14,2% |
| Средства корпоративных клиентов | 3 748,5 | 3 822,7 | -1,9% |
| Средства физических лиц | 1 220,0 | 990,8 | +23,1% |
| Заимствования на рынках капитала[3] | 267,6 | 326,6 | -18,1% |
| Субординированные долговые обязательства | 74,6 | 136,5 | -45,3% |
| 2019 | 2018 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 44,6 | 39,5 | +12,9% |
| Совокупный доход | 39,0 | 43,0 | -9,4% |
| 31.12.2019 / 12 мес. 2019 | 31.12.2018 / 12 мес. 2018 | Изменение | |
| Достаточность капитала[4] | 13,1% | 12,4% | +0,7 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 11,9% | 10,5% | +1,4 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности[5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,2% | 2,4% | -0,2 п.п. |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,4% | 5,0% | -0,6 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 92,4% | 88,1% | +4,3 п.п. |
| Рентабельность капитала Группы | 6,3% | 6,8% | -0,5 п.п. |
| Рентабельность активов Группы | 0,7% | 0,6% | +0,1 п.п. |
| Чистая процентная маржа[6] | 2,8% | 2,8% | 0,0 п.п. |
| Стоимость кредитного риска[7] | -0,1% | 0,5% | -0,6 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам[8] | 65,1% | 57,5% | +7,6 п.п. |
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
Группа успешно завершила 2019 год, заработав чистую прибыль в размере 44,6 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 39,0 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 39,5 млрд руб. и 43,0 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы уменьшилась в 2019 году на 0,5 п.п. до 6,3% по сравнению с показателем 2018 года. Рентабельность активов в 2019 году достигла 0,7%, увеличившись на 0,1 п.п. в сравнении с 0,6% в конце 2018 года.
Чистый процентный доход Группы в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 2,9% и достиг 142,8 млрд руб., при этом процентные доходы выросли на 9,6% до 409,5 млрд руб., а процентные расходы – на 13,6% до 266,7 млрд руб. Чистая процентная маржа в 2019 году не изменилась, составив 2,8 %.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 2019 году увеличились на 12,7% и достигли 177,0 млрд руб. в сравнении с 157,1 млрд руб. в 2018 году. При этом чистые комиссионные доходы в 2019 году (34,2 млрд руб.) в 1,9 раза превысили аналогичный показатель в 2018 году (18,4 млрд руб.). Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря активному развитию розничного бизнеса: в 2019 году стартовали продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 95,4% в сравнении с 91,9% в 2018 году.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] в 2019 году составил 35,5 млрд руб. в сравнении с доходом в 3,2 млрд руб. в 2018 году преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций, доходов, полученных от зависимых компаний и доходов от выбытия дочерних предприятий.
Небанковские сегменты завершили 2019 год с убытком от операционной деятельности в размере 13,0 млрд руб. в сравнении с 1,7 млрд руб. в 2018 году.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 2019 году 185,5 млрд руб. в сравнении с 171,0 млрд руб. в 2018 году.
Операционные расходы в 2019 году составили 120,8 млрд руб. в сравнении с 98,3 млрд руб. в 2018 году. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 7,6 п.п. в сравнении с показателем на конец 2018 года с 57,5% до 65,1%.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 2019 году 10,5 млрд руб. в сравнении с расходами в 6,8 млрд руб. за 2018 год. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 2019 году 14,5 млрд руб. в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, а также в результате переоценки кредитов до рыночной стоимости после снижения ключевой ставки.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) в 2019 году составил -0,1% в сравнении с 0,5% в конце 2018 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле в 2019 году составила 2,2%, в сравнении с 2,4% в 2018 году. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 31 декабря 2019 года составил 4,4% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 2 раза превышали размер NPL, (в конце 2018 года коэффициент покрытия был аналогичен).
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 декабря 2019 года составили 6 582,2 млрд руб., увеличившись на 0,8% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 декабря 2019 года 739,0 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 в основном за счет сокращения срочных депозитов в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2019 года составил 4 593,3 млрд руб. и вырос на 8,3% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 66,8% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018 года.
Объем корпоративных кредитов в 2019 году увеличился на 6,8% и составил на 31 декабря 2019 года 3 985,3 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. Розничные кредиты показали существенный рост, их объем увеличился в 2019 году на 19,9% с 506,9 млрд руб. до 608,0 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 декабря 2019 года их объем составил 393,0 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 8,5%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 2019 год сократилась на 6,8 п.п. с 71,4% до 64,6%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в 2019 году увеличился со 138,6 млрд руб. до 207,6 млрд (прирост составил 49,8%).
Рост потребительского кредитования стал возможным благодаря реализации ряда проектов трансформации, что позволило Банку показать многократный рост активной базы пользователей в новом мобильном банке (уже сейчас 1,5 миллиона пользователей); также Банк стал обрабатывать более 15 тысяч кредитных заявок в день. В 2019 году Банк показал 4-х кратный рост выдач потребительских кредитов в день и увеличил долю продаж в цифровых каналах до 55%.
В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц розничные кредиты составили 13,2% в структуре кредитного портфеля на 31 декабря 2019 года, превысив на 1,3 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года.
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 декабря 2019 года составил 647,7 млрд руб., сократившись на 14,2% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 2019 году на 1,8 п.п. и составила на отчетную дату 9,8% в сравнении с 11,6% на конец 2018 года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 2019 году доля долговых бумаг выросла на 10,2 п.п. с 70,4% до 80,6%.
Средства банков сократились в 2019 году на 21,3% и составили 319,4 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах на 31 декабря 2019 года сократилась с 6,9% до 5,5%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 31 декабря 2019 года увеличились до 4 968,5 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общее увеличение составило 3,2%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 31 декабря 2019 года они составили 3 748,5 млрд руб., что на 1,9% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 23,1%, увеличившись в 2019 году с 990,8 млрд руб. до 1 220,0 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов выросла на 4,0 п.п. с 20,6% на конец 2018 года до 24,6% на 31 декабря 2019 года.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 декабря 2019 года составила 84,8%, увеличившись на 3,4 п.п. (доля на конец 2018 года составляла 81,4%).
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 31 декабря 2019 года сократился и составил 267,6 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (снижение в 2019 году на 18,1%). В 2019 году были погашены выпуски рублевых облигации общей стоимостью 22 млрд руб., а также еврооблигации стоимостью 0,5 млрд долл. США, выпущенные в 2017 году, еврооблигации стоимостью 1 млрд евро и 0,75 млрд долл. США, выпущенные в 2014 году. Размещения в 2019 году включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью 92 млрд руб. с погашением в 2021-2025 гг. При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,9 п.п. и составила 4,6%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 декабря 2019 года 758,1 млрд руб., рост в 2019 году составил 12,1% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время во втором квартале 2019 года после получения официального разрешения ЦБ РФ Группа реализовала колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций в объеме 350 млн швейцарских франков.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличившись на 5,4% в 2019 году и составили 5 769,4 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 31 декабря 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,1% (12,4% на конец 2018 года, рост за год на 0,7 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 11,9% (10,5% на конец 2018 года, рост за год на 1,4 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
