Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 18,4 млрд. руб.
Москва, 17 июня 2020 г. - Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 18,4 млрд. руб.
Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал сокращенную консолидированную промежуточную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с требованиями МСФО за 1 квартал 2020 года и по состоянию на 31 марта 2020 года.
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь: «Конец первого квартала текущего года ознаменовался новым витком мирового кризиса в сочетании с пандемией COVID-19, создав значительную степень неопределенности дальнейшего экономического развития не только в нашей стране, но и в мире. Учитывая текущую ситуацию, Банк сформировал дополнительные резервы на возможные потери по ссудам и, несмотря на это, сохранил положительный финансовый результат за 1 квартал 2020 года.
Программа технологической трансформации, реализуемая Банком с 2018 года, не только позволила выйти на новый уровень продаж банковских продуктов, но и обеспечила возможность организации мобильной формы работы сотрудников и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии. За кратчайшие сроки Банк перевел более 10 тысяч сотрудников на удаленную работу, полностью обеспечив непрерывность всех функций для решения задач любой сложности. Также Банком были приняты все необходимые меры для защиты и охраны здоровья своих сотрудников и клиентов. Единые с Банком стандарты удаленной работы и безопасности были также внедрены и на основных дочерних компаниях Группы Газпромбанка.
Мы имеем запас достаточности капитала и ликвидности на комфортном для Банка уровне и продолжаем работать, сохраняя высокое качество сервиса как для корпоративных, так и для розничных клиентов».
Основные финансовые показатели Группы Газпромбанка (далее «Группа») за 1 квартал 2020 года / на 31 марта 2020 года:
- Чистая прибыль составила 18,4 млрд руб. в сравнении с 13,5 млрд руб. в 1 квартале 2019 года;
- Нормализованная чистая прибыль с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд рублей по выпущенным бессрочным облигациям (реклассифицированным Банком в субординированные долговые обязательства по состоянию на 31 марта 2020 года в связи с объявлением их досрочного погашения), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала, составила бы 5,7 млрд руб.
Все дальнейшие показатели пресс-релиза рассчитаны, исходя из нормализованной чистой прибыли в размере 5,7 млрд руб.;
- Чистые комиссионные доходы составили 8,6 млрд руб. в сравнении с 4,7 млрд руб. в 1 квартале 2019 года;
- Чистая процентная маржа составила 2,6% в сравнении с 2,8% за 2019 год;
- Показатель стоимости риска составил 1,1% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с -0,1% за 2019 год;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 3,2%* и 0,3%*, соответственно в сравнении с 6,3% и 0,7% в 2019 году;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 55,5%* в сравнении с 65,1% в конце 2019 года.
- Активы составили 7 289,7 млрд руб. (6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
- Совокупный кредитный портфель [1] составил 5 039,0 млрд руб. (4 593,3 млрд руб. на 31 декабря 2019 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле сохранилась на уровне конца 2019 года и составила 2,2%;
- Коэффициент резервирования сохранился на уровне 2019 года и составил 4,4%;
- Счета клиентов составили 5 497,5 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. в конце 2019 года, отношение кредитов к депозитам на 31 марта 2020 года составило 91,7% в сравнении с 92,4% на 31 декабря 2019 года;
- Размер собственных средств (Базель I) составил 766,6 млрд руб. в сравнении с 758,1 млрд руб. на 31 декабря 2019 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 12,2%, капитала 1 уровня – 11,6%.
[*] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[1] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
млрд руб.
| 31.03.2020 | 31.12.2019 | Изменение | |
| Активы | 7289,7 | 6582,2 | +10,7% |
| Собственные средства (капитал) | 729,2 | 722,2 | +1,0% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 931,4 | 739,0 | +26,0% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 4393,8 | 3985,3 | +10,3% |
| Розничные кредиты | 645,3 | 608,0 | +6,1% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [2] | 640,2 | 647,7 | -1,2% |
| Средства корпоративных клиентов | 4 161,1 | 3 748,5 | +11,0% |
| Средства физических лиц | 1336,4 | 1 220,0 | +9,5% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 264,1 | 267,6 | -1,3% |
| Субординированные долговые обязательства | 162,1 | 74,6 | +117,3% |
| 1 квартал 2020 | 1 квартал 2019 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 18,4 | 13,5 | +36,3% |
| Нормализованная чистая прибыль* | 5,7 | 13,5 | -57,8% |
| Совокупный доход | 28,6 | 9,6 | +197,9% |
| Нормализованный совокупный доход* | 15,9 | 9,6 | +65,6% |
| 31.03.2020 / 3 мес. 2020 | 31.12.2019 / 12 мес. 2019 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 12,2% | 13,1% | -0,9 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 11,6% | 11,9% | -0,3 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,2% | 2,2% | - |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,4% | 4,4% | - |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 91,7% | 92,4% | -0,7 п.п. |
| Рентабельность капитала | 10,1% | 6,3% | +3,8 п.п. |
| Нормализованная рентабельность капитала* | 3,2% | 6,3% | -3,1 п.п. |
| Рентабельность активов | 1,1% | 0,7% | +0,4 п.п. |
| Нормализованная рентабельность активов* | 0,3% | 0,7% | -0,4 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,6% | 2,8% | -0,2 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | 1,1% | -0,1% | +1,2 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 43,0% | 65,1% | -22,1 п.п. |
|
Отношение операционных расходов к нормализованным операционным доходам* | 55,5% | 65,1% | -9,6 п.п. |
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[*] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
Группа завершила 1 квартал 2020 года, заработав чистую прибыль, скорректированную на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам, в размере 5,7 млрд руб., и совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 15,9 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2019 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 13,5 млрд руб. и 9,6 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы снизилась в 1 квартале 2020 года на 3,1 п.п. до 3,2%* по сравнению с показателем конца 2019 года. Рентабельность активов в 1 квартале 2020 года составила 0,3%*, снизившись на 0,4 п.п. в сравнении с 0,7% в конце 2019 года.
Чистый процентный доход Группы в первые три месяца 2020 года был равен 38,5 млрд руб., что на 7,8% выше значения 1 квартала 2019 года (35,7 млрд руб.), при этом процентные доходы выросли на 0,5% до 102,8 млрд руб., а процентные расходы сократились на 3,5% до 64,3 млрд руб. Чистая процентная маржа в первом квартале 2020 года сократилась на 0,2 п.п., составив 2,6 %.
Снижение маржи произошло из-за скачка средних процентных активов после резкого падения курса рубля в конце 1 квартала 2020 года, что вызвало значительный рост валютной части активов в рублевом эквиваленте.
Чистая процентная маржа, очищенная от этого фактора, составила бы 2,7%, показав лишь небольшое снижение на 0,1 п.п. по сравнению с концом 2019 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в первом квартале 2020 года увеличились на 16,3% и достигли 47,0 млрд руб. в сравнении с 40,4 млрд руб. в 1 квартале 2019 года. При этом чистые комиссионные доходы за этот же период (8,6 млрд руб.) в 1,8 раза превысили аналогичный показатель в 1 квартале 2019 года (4,7 млрд руб.). Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря продолжению активного развития розничного бизнеса, начатому в 2019 году (продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц).
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 86,6%* в сравнении с 101,8% в 1 квартале 2019 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] в 1 квартале 2020 года составил -1,9 млрд руб. в сравнении с доходом в 9,2 млрд руб. в первые 3 месяца 2019 года преимущественно вследствие отрицательной переоценки ценных бумаг, убытка, полученного от зависимых предприятий, и расходов от выбытия дочерних предприятий.
Небанковские сегменты завершили 1 квартал 2020 года с прибылью от операционной деятельности в размере 2,0 млрд руб. в сравнении с убытком 4,0 млрд руб. в 1 квартале 2019 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 квартале 2020 года 54,4* млрд руб. в сравнении с 39,7 млрд руб. в 1 квартале 2019 года.
Операционные расходы в 1 квартале 2020 года составили 30,2 млрд руб. в сравнении с 25,3 млрд руб. в 1 квартале 2019 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 9,6 п.п. в сравнении с показателем на конец 2019 года с 65,1% до 55,5%*.
Показатели качества активов
Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили в 1 квартале 2020 года 11,8 млрд руб. в сравнении с расходами в 0,7 млрд руб. за 1 квартал 2019 года. Отрицательная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 квартале 2020 года 3,7 млрд руб. в сравнении с положительной переоценкой в 7,7 млрд руб. за 1 квартал 2019 года.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) в 1 квартале 2020 года вырос до 1,1% в сравнении с -0,1% в конце 2019 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле в 1 квартале 2020 года осталась на уровне 2019 года и составила 2,2%. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) не изменился относительно уровня на 31 декабря 2019 года и составил 4,4%. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату также, как и в 2019 году в 2 раза превышали размер NPL.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 марта 2020 года составили 7 289,7 млрд руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с 6 582,2 млрд руб. на 31 декабря 2019 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 марта 2020 года 931,4 млрд руб. в сравнении с 739,0 млрд руб. на 31 декабря 2019 в основном за счет роста остатков на счетах в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 марта 2020 года составил 5 039,1 млрд руб. и вырос на 9,7% в сравнении с 4 593,3 млрд руб. 31 декабря 2019.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 66,2% в сравнении с 66,8% на конец декабря 2019 года.
Объем корпоративных кредитов в 1 квартале увеличился на 10,3% и составил на 31 марта 2020 года 4 393,8 млрд руб. в сравнении с 3 985,3 млрд руб. на конец 2019 года. Розничные кредиты также показали рост, их объем увеличился в 1 квартале на 6,1% с 608,0 млрд руб. до 645,3 млрд руб. на 31 марта 2020 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 марта 2020 года их объем составил 400,2 млрд руб., прирост в сравнении с 31 декабря 2019 года составил 1,8%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 квартал сократилась на 2,6 п.п. с 64,6% до 62,0%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в первые 3 месяца 2020 года увеличился с 207,6 млрд руб. до 237,2 млрд руб. (прирост составил 14,3%).
Первый квартал 2020 года для розничного бизнеса Банка стал успешным: план продаж выполнен на 111%, Банк вышел на четвертое место среди других банков по объемам кредитования, а полученный комиссионный доход составил 3 млрд рублей. Поддержание значительных темпов роста потребительского кредитования обеспечивается продолжением реализации ряда проектов трансформации, что позволило Банку показать многократный рост активной базы пользователей в новом мобильном банке – с 0,7 миллиона пользователей в 1 квартале 2019 года до 1,7 миллиона пользователей к концу марта 2020 года, а также трехкратный рост количества транзакций в мобильном банке за этот же период.
Значительный прирост кредитного портфеля корпоративных клиентов в 1 квартале привел к небольшому снижению доли розничных кредитов в структуре кредитного портфеля на 31 марта 2020 года (на 0,4 п.п. – до 12,8%).
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 марта 2020 года составил 640,2 млрд руб., сократившись на 1,2% (31 декабря 2019 года: 647,7млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 квартале 2020 года на 1,0 п.п. и составила на отчетную дату 8,8% в сравнении с 9,8% на конец 2019 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 1 квартале доля долговых бумаг выросла на 0,5 п.п. с 80,6% до 81,1%.
Средства банков выросли в 1 квартале на 6,9% и составили 341,3 млрд руб. (показатель на конец 2019 года – 319,4 млрд руб.). Доля средств банков в обязательствах на 31 марта 2020 года сократилась с 5,5% до 5,2%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2020 года увеличились до 5 497,5 млрд руб. в сравнении с 4 968,5 млрд руб. на 31 декабря 2019 года (общее увеличение составило 10,6%). При этом в структуре привлеченных средств увеличились как средства корпоративных клиентов – на 31 марта 2020 года они составили 4 161,1 млрд руб., что на 11% больше показателя на конец 2019 года (3 748,5 млрд руб.), так и средства физических лиц показали рост на 9,5%, увеличившись в 1 квартале с 1 220,0 млрд руб. до 1 336,4 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов немного сократилась (на 0,3 п.п. с 24,6% на конец 2019 года до 24,3% на 31 марта 2020 года).
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 марта 2020 года составила 83,8%, сократившись на 1,0 п.п. (доля на конец 2019 года составляла 84,8%).
Объем заимствований на рынках капитала на 31 марта 2020 года сократился и составил 264,1 млрд руб. в сравнении с 267,6 млрд руб. на конец 2019 года (снижение на 1,3%). При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,6 п.п. и составила 4,0%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 марта 2020 года 766,6 млрд руб., рост в 1 квартале 2020 года составил 1,1% в сравнении с 758,1 млрд руб. на конец 2019 года. В начале 2020 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 40 000 млн рублей (90 000 млн рублей в 2019 году). Поскольку данные депозиты не имеют срочности и являются беспроцентными, Группа классифицировала их в состав капитала в консолидированном отчете о финансовом положении, а также как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. ЦБ РФ одобрил включение бессрочных и беспроцентных депозитов в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами. В то же время в связи с досрочным погашением бессрочных еврооблигаций в объеме 1 млрд долларов США в апреле 2020 года Группа прекратила признание данных облигаций в составе капитала и реклассифицировала их в состав субординированных долговых обязательств в первом квартале 2020 года.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличившись на 8,7% в 1 квартале 2020 года и составили 6 270,9 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 31 марта 2020 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 12,2% (13,1% на конец 2019 года, падение за квартал на 0,9 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 11,6% (11,9% на конец 2019 года, падение за квартал на 0,3 п.п.).
[*] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
