Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 квартал 2021 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 33,7 млрд. руб.
Москва, 28 мая 2021 г. — Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности МСФО за 1 квартал 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года.
Основные финансовые показатели Группы Газпромбанка (далее «Группа») за 1 квартал 2021 года / на 31 марта 2021 года:
- Чистая прибыль составила 33,7 млрд руб. в сравнении с 5,7 млрд руб. нормализованной [1] чистой прибыли за 1 квартал 2020 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 8,9 млрд руб. в сравнении с 8,6 млрд руб. в 1 квартале 2020 года;
- Чистая процентная маржа составила 2,9% в сравнении с 2,8% на конец 2020 года;
- Показатель стоимости риска составил -0,6% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,2% за 2020 год;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 17,6% и 1,8%, соответственно в сравнении с 6,0% и 0,6% за 2020 год;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 50,2% в сравнении с 60,1% в конце 2020 года
- Активы составили 7 630,5 млрд руб. (7 530,7 млрд руб. на 31 декабря 2020 года);
- Совокупный кредитный портфель [2] составил 5 232,7 млрд руб. (5 254,1 млрд руб. на 31 декабря 2020 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,2%, в сравнении с 2,1% на 31 декабря 2020 года.
- Коэффициент резервирования составил 4,1% в сравнении с 4,2% на 31 декабря 2020 года;
- Счета клиентов составили 5 884,4 млрд руб. в сравнении с 5 829,2 млрд руб. в конце 2020 года, отношение кредитов к депозитам на 31 марта 2021 года составило 88,9% в сравнении с 90,1% на 31 декабря 2020 года;
- Размер собственных средств (Базель I) составил 850,0 млрд руб. в сравнении с 790,8 млрд руб. на 31 декабря 2020 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,6%, капитала 1 уровня – 12,6%.
[1] нормализованная чистая прибыль приведена с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд руб. по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала; все дальнейшие показатели пресс-релиза за 2020 год рассчитаны, исходя из нормализованной чистой прибыли
[2] включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
млрд руб.
| 31.03.2021 | 31.12.2020 | Изменение | |
| Активы | 7 630,5 | 7 530,7 | +1,3% |
| Собственные средства (капитал) | 795,5 | 739,3 | +7,6% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 183,9 | 943,4 | +25,5% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 4 481,1 | 4 515,3 | -0,8% |
| Розничные кредиты | 751,6 | 738,8 | +1,7% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [3] | 757,0 | 776,5 | -2,5% |
| Средства корпоративных клиентов | 4 378,5 | 4 305,4 | +1,7% |
| Средства физических лиц | 1 505,9 | 1 523,7 | -1,2% |
| Заимствования на рынках капитала | 266,7 | 285,1 | -6,5% |
| Субординированные долговые обязательства | 70,4 | 69,7 | +1,0% |
| 3 мес. 2021 | 3 мес. 2020 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 33,7 | 18,4 | +84,8% |
| Нормализованная чистая прибыль* | 33,7 | 5,7 | +496,5% |
| Совокупный доход | 31,7 | 28,6 | +11,9% |
| Нормализованный совокупный доход* | 31,7 | 15,9 | +101,3 |
| 31.03.2021 / 3 мес. 2021 | 31.12.2020 / 12 мес. 2020 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 13,6% | 12,7% | +0,9 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 12,6% | 11,8% | +0,8 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,2% | 2,1% | +0,1 п.п. |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,1% | 4,2% | -0,1 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 88,9% | 90,1% | -1,2 п.п. |
| Рентабельность капитала | 17,6% | 7,7% | +9,9 п.п. |
| Нормализованная рентабельность капитала* | 17,6% | 6,0% | +11,6 п.п. |
| 31.03.2021 / 3 мес. 2021 | 31.12.2020 / 12 мес. 2020 | Изменение | |
| Рентабельность активов | 1,8% | 0,8% | +1,0 п.п. |
| Нормализованная рентабельность активов* | 1,8% | 0,6% | +1,2 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,9% | 2,8% | +0,1 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | -0,6% | 0,2% | -0,8 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 50,2% | 56,3% | -6,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к нормализованным операционным доходам* | 50,2% | 60,1% | -9,9 п.п. |
[3] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[*] рассчитано с учетом убытка от курсовых разниц, включенного в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
Группа завершила 1 квартал 2021 года, заработав чистую прибыль, в размере 33,7 млрд руб., и совокупный доход – 31,7 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2020 года нормализованная чистая прибыль (скорректированная на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам), и совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, составили 5,7 млрд руб. и 15,9 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы выросла за 3 месяца 2021 года на 11,6* п.п. до 17,6% по сравнению с показателем конца 2020 года. Рентабельность активов за 3 месяца 2021 года составила 1,8%, увеличившись на 1,2 п.п. в сравнении с 0,6*% в конце 2020 года.
Чистый процентный доход Группы за 3 месяца 2021 года равен 47,6 млрд руб., что на 23,6% выше значения 3 месяцев 2020 года (38,5 млрд руб.), при этом процентные доходы сократились на 3,9% до 98,8 млрд руб., а процентные расходы сократились на 20,3% до 51,3 млрд руб. Чистая процентная маржа за 3 месяца 2021 года выросла на 0,1 п.п., составив 2,9%.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 3 месяца 2021 года увеличились на 20,2% в сравнении с 47,0 млрд руб. за 3 месяца 2020 года и достигли 56,5 млрд руб. При этом чистые комиссионные доходы за этот же период (8,9 млрд руб.) на 3,5% превысили аналогичный показатель за 3 месяца 2020 года (8,6 млрд руб.).
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 91,6% в сравнении с 92,5%* за 12 месяцев 2020 года.
Совокупный убыток по операциям с ценными бумагами [9] за 3 месяца 2021 года составил 1,9 млрд руб. и равен убытку за 3 месяца 2020 года.
Небанковские сегменты завершили 1 квартал 2021 года с прибылью от операционной деятельности в размере 5,5 млрд руб. (2,0 млрд руб. за 3 месяца 2020 года).
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили за 3 месяца 2021 года 61,7 млрд руб. в сравнении с 54,4* млрд руб. за 3 месяца 2020 года.
Операционные расходы за 1 квартал 2021 года составили 31,0 млрд руб. в сравнении с 30,2 млрд руб. за 3 месяца 2020 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. При этом коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам уменьшился на 9,9 п.п. в сравнении с показателем на конец 2020 года с 60,1%* до 50,2%.
Показатели качества активов
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки составили за 3 месяца 2021 года 8,7 млрд руб. в сравнении расходами 11,8 млрд руб. за 3 месяцев 2020 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 1 квартал 2021 года 1,3 млрд руб. в сравнении с отрицательной переоценкой в 3,7 млрд руб. за 3 месяца 2020 года.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 3 месяца 2021 года снизился до -0,6% в сравнении с 0,2% в конце 2020 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2021 года составила 2,2%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с 31 декабря 2020 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 31 марта 2021 года составил 4,1% в сравнении с 4,2% на 31 декабря 2020 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 2,0 раза превышали размер NPL (в конце 2020 года коэффициент покрытия был аналогичен).
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 31 марта 2021 года составили 7 630,5 млрд руб., увеличившись на 1,3% по сравнению с 7 530,7 млрд руб. на 31 декабря 2020 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 31 марта 2021 года 1 183,9 млрд руб. в сравнении с 943,4 млрд руб. на 31 декабря 2020.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 марта 2021 года составил 5 232,7 млрд руб. и сократился на 0,4% в сравнении с 5 254,1 млрд руб. 31 декабря 2020.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы снизилась до 65,8% по сравнению с 66,9% в конце 2020 года.
Объем корпоративных кредитов за 1 квартал незначительно сократился (на 0,8% и составил на 31 марта 2021 года 4 481,1 млрд руб. в сравнении с 4 515,3 млрд руб. на конец 2020 года. Розничные кредиты показали рост, их объем увеличился за 3 месяца на 1,7% с 738,8 млрд руб. до 751,6 млрд руб. на 31 марта 2021 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 31 марта 2021 года их объем составил 406,9 млрд руб., сокращение их доли в сравнении с 31 декабря 2020 года составило 0,7%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 квартал сократилась на 1,4 п.п. с 55,5% до 54,1%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам [10] за 3 месяца 2021 года увеличился с 328,9 млрд руб. до 344,5 млрд руб. (прирост составил 4,7%).
Незначительное сокращение объема кредитного портфеля корпоративных клиентов за 3 месяца привело к увеличению доли розничных кредитов в структуре кредитного портфеля на 31 марта 2021 года (на 0,3 п.п. – до 14,4%).
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 31 марта 2021 года составил 757,0 млрд руб., сократившись на 2,5% (31 декабря 2020 года: 776,5 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы уменьшилась за 3 месяца 2021 года на 0,4 п.п. и составила на отчетную дату 9,9% в сравнении с 10,3% на конец 2020 года. Структура портфеля ценных бумаг Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации российских эмитентов, за 1 квартал доля долговых бумаг увеличилась на 0,4 п.п. с 85,1% до 85,5%.
Средства банков увеличились за 1 квартал на 14,8% и составили 369,1 млрд руб. (показатель на конец 2020 года – 321,4 млрд руб.). Доля средств банков в обязательствах на 31 марта 2021 года составила 5,4%, по сравнению с 4,7% на 31 декабря 2020 года.
Средства корпоративных и частных клиентов на 31 марта 2021 года увеличились до 5 884,4 млрд руб. в сравнении с 5 829,2 млрд руб. на 31 декабря 2020 года (общее увеличение составило 0,9%). При этом увеличились средства корпоративных клиентов – на 31 марта 2021 года они составили 4 378,5 млрд руб., что на 1,7% больше показателя на конец 2020 года (4 305,4 млрд руб.), а средства физических лиц снизились на 1,2% за 1 квартал 2021 года с 1 523,7 млрд руб. до 1 505,9 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов немного сократилась (на 0,5 п.п. с 26,1% на конец 2020 года до 25,6% на 31 марта 2021 года).
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 31 марта 2021 года составила 86,1%, увеличившись на 0,3 п.п. (доля на конец 2020 года составляла 85,8%).
Объем заимствований на рынках капитала на 31 марта 2021 года сократился и составил 266,7 млрд руб. в сравнении с 285,1 млрд руб. на конец 2020 года (снижение на 6,5%). При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,3 п.п. и составила 3,9%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 31 марта 2021 года 850,0 млрд руб., рост за 3 месяца 2021 года составил 7,1% в сравнении с 793,4 млрд руб. на конец 2020 года.
В начале 2020 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочных беспроцентных субординированных депозитов в общей сумме 40 000 млн рублей (90 000 млн рублей в 2019 году). Поскольку данные депозиты не имеют срочности и являются беспроцентными, Группа классифицировала их в состав капитала в консолидированном отчете о финансовом положении, а также как часть капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. ЦБ РФ одобрил включение бессрочных и беспроцентных депозитов в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В июле 2020 года банк разместил субординированные облигации в сумме 250,25 млн долларов США. ЦБ РФ одобрил включение указанных субординированных облигаций в состав дополнительного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время в апреле 2020 года были досрочно погашены бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов США, а в июле были погашены субординированные еврооблигации в размере 400 млн долларов США в связи с наступлением срока погашения.
В декабре 2020 года Общим собранием акционеров Банка было принято решение об увеличении уставного капитала, а в марте 2021 года была осуществлена эмиссия дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 25 млрд. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 0,4% за 3 месяца 2021 года и составили 6 271,8 млрд руб.
В итоге показатели достаточности капитала на 31 марта 2021 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,6% (12,7% на конец 2020 года, рост за 3 месяца на 0,9 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,6% (11,8% на конец 2020 года, вырос за 3 месяца на 0,8 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
[10] Включая кредиты на покупку автомобилей, кредитные карты и овердрафты
