Газпромбанк выступил организатором и ключевым инвестором нового выпуска рублевых облигаций «АБЗ-1»

Москва, 7 декабря 2021 г. – Газпромбанк выступил организатором размещения нового выпуска облигаций ОАО «АБЗ-1» серии 001Р-02 на российском долговом рынке общим номинальным объемом 2 млрд руб. по ставке купона 12,75% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день.

Размещение выпуска реализовано в рамках программы биржевых облигаций 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020. По выпуску предусмотрена дополнительная оферта от операционной компании АО «АБЗ-Дорстрой» (в дополнение к оферте от холдинговой компании АО ПСФ «Балтийский проект»), а также ковенанты, структурированные в соответствии с текущей рыночной практикой.

Формирование книги заявок осуществлялось с 11:00 (мск) 2 декабря 2021 года до 15:00 (мск) 3 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12,25-13,00% годовых. Выпуск облигаций ОАО «АБЗ-1» вызвал интерес со стороны широкого круга институциональных и частных инвесторов: подано 15 заявок общим объемом около 2,1 млрд руб. По итогам сбора заявок финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,75% годовых.

В ходе реализации сделки Газпромбанк выступил ключевым инвестором данного выпуска, выкупив 600 млн руб. на собственную долгосрочную инвестиционную позицию. Данный проект реализован в рамках стратегического сотрудничества с Группой «АБЗ-1», которая с участием Газпромбанка реализует социально значимый для Санкт-Петербурга концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» – пос. Шушары – Славянка».

Техническое размещение облигаций состоялось 7 декабря 2021 года на Московской Бирже. Организаторами сделки помимо Газпромбанка выступили также Совкомбанк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

«Достигнутые результаты второго выпуска облигаций свидетельствуют об устойчивом финансовом положении, надежности Группы «АБЗ-1» и высоком уровне доверия со стороны инвесторов, что также подтверждается недавним повышением кредитного рейтинга Группы. Группа «АБЗ-1» является стратегически важным партнером Газпромбанка. Участие Газпромбанка в данной сделке направлено на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Группой «АБЗ-1», – прокомментировал итоги размещения Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер.

* * *

Справочно:

Группа АБЗ-1 – одна из крупнейших на северо-западе РФ диверсифицированных компаний на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства с долей рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 20%. Также крупнейший в России производитель асфальтобетонных смесей с мощностью выпуска до 1,5 миллиона тонн в год и долей регионального рынка в 27%.

Банк ГПБ (АО) является одним из лидеров рынка в области финансирования инфраструктурных проектов в России, в том числе реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Банк ГПБ (АО) имеет успешный многолетний опыт участия в реализации крупнейших российских инфраструктурных проектов в качестве кредитора, организатора финансирования и финансового консультанта. Участие Банка ГПБ (АО) в проектах создания дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений деятельности Банка.