Москва.
1 февраля 2023 года — По итогам 2022 года Газпромбанк выступил
организатором 127 выпусков облигаций 68 эмитентов общим объемом 1,9 трлн
рублей (72% объема первичного рынка), заняв первое место в общем рэнкинге
организаторов выпусков облигаций Cbonds.
Российский долговой рынок ответил на стоявшие
перед банком вызовы 2022 года успешным перезапуском и новыми решениями,
определившими текущий ландшафт финансовой инфраструктуры, - прежде всего, это
замещающие облигации и юаневые облигации.
Замещающие облигации стали инновационным
инструментом для российских компаний по исполнению обязательств в соответствии
с требованиями законодательства по еврооблигациям перед владельцами с хранением
бумаг в российских депозитариях. Объем рынка за год превысил 500 млрд рублей в
рублевом эквиваленте, из них 16 выпусков, включая дебютный, общим объемом 451,4
млрд рублей размещено при участии Банка.
Формат облигаций, номинированных в юанях,
стал отражением фундаментальных изменений в российской экономике, инструментом перехода
на расчеты в национальных валютах. Объем нового рынка за год достиг 502,8 млрд
в рублевом эквиваленте, из них Банком размещено 14 выпусков облигаций в юанях,
включая дебютный, общим объемом 44,7 млрд юаней (468 млрд в руб. эквиваленте).
Для Банка, помимо первенства в двух новых
сегментах рынка, важным результатом стал ряд знаковых размещений зеленых и
социальных облигаций, а также вывод на рынок 8 дебютных эмитентов, разместивших
облигации на сумму 36 млрд рублей. При этом было реализовано единственное
российское IPO на Московской Бирже в 2022 году для одного из дебютных
заемщиков.
Новые сегменты рынка юаневых и замещающих
облигаций, вместе с дебютными размещениями и развитием рынка облигаций в
существующих и новых форматах ответственного финансирования, доступных с начала
2023 года, могут стать опорными для упрочения роли внутреннего рынка как
ключевого источника финансирования российских заемщиков и
социально-экономического развития страны.
«В беспрецедентных
условиях, когда на кон была поставлена сама возможность бесперебойной работы
национального долгового и вообще финансового рынка, мы своей задачей видели аккуратный
подбор инструментов для достижения эквилибриума интересов эмитентов и
инвесторов во взаимодействии с другими банками. Это позволило своевременно создать
и запустить в том числе и новые сегменты рынка, а также дать дорогу ярким
дебютным именам», – отметил Первый Вице-Президент, Глава Блока рынков капитала
Газпромбанка.
Контакты для СМИ
Департамент коммуникаций и
маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru
