Москва, 26 декабря 2023 года — Газпромбанк выступил
в качестве организатора и агента по расчетам на российском рынке в сделке по дебютному
размещению государственных облигаций Кыргызской Республики, номинированных в
сомах и в рублях в двух траншах с листингом на Кыргызской Фондовой Бирже и Московской
Бирже. Банк отвечал за привлечение российских инвесторов в выпуски в рублях и
сомах, осуществление координации всех сторон по сделке.
По итогам проведенного 22.12.2023 аукциона был
размещены выпуски на срок 2 года объемом порядка 500 млн сомов со ставкой
купона 15,5% и сопоставимый объем в рублях со ставкой купона 14,5%. Выпуски
структурированы по кыргызскому праву с хранением глобального сертификата ценных
бумаг в центральном депозитарии страны. Расчеты по выпуску в сомах состоялись
25.12.2023, в рублях – 26.12.2023.
Несмотря на повышение Банком России ключевой ставки до
16%, размещение рублевого транша состоялось на 1,5% ниже нового уровня ключевой
ставки.
Структура размещения
позволила привлечь инвесторскую базу двух стран в обоих выпусках. С российской
стороны приняли участие институциональные инвесторы (преимущественно банки) и
более 1000 розничных инвесторов, с кыргызской стороны приняли участие банки,
страховые и инвестиционные компании, негосударственные пенсионные фонды.
Данное размещение заложило инфраструктурный фундамент
для последующих системных регулярных заимствований на национальных рынках
Кыргызстана и России.
Департамент
коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
