Газпромбанк и ДОМ.РФ разместили новый выпуск ипотечных облигаций

Москва, 27 сентября 2024 года – Газпромбанк и ДОМ.РФ разместили выпуск ипотечных облигаций объёмом 30 млрд рублей. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ.РФ) и ипотечными кредитами.

Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья. Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, предельная дата погашения – 23 мая 2055 года. С учётом нового общий объём выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд рублей.

«Газпромбанк продолжает наращивать объем электронных закладных на вторичном и первичном рынках жилья, при этом оптимизируя, как свои внутренние процессы, так и улучшая клиентский путь по их оформлению. Это и многолетний опыт проведения сделок секьюритизации совместно с ДОМ.РФ позволили Банку достичь доли секьюритизированного портфеля ипотечных активов практически 50%. Мы планируем и дальше продолжать развивать направление секьюритизации и наращивать этот портфель», –  прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Попович.

«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг и продолжаем осуществлять сделки на регулярной основе. Восьмая сделка вносит дополнительный вклад в развитие практики секьюритизации закладных на первичном рынке жилья, российского рынка ИЦБ и способствует повышению ликвидности обращающихся на нем инструментов. Рынок инструментов секьюритизации имеет потенциал с точки зрения регуляторных нормативов: такие инструменты планируется включить в состав национального норматива краткосрочной ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

«Секьюритизация ипотеки на платформе ДОМ.РФ выполняет важную социально-экономическую функцию. Благодаря выпуску ИЦБ банки повышают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в конечном итоге обеспечивая возможность улучшать жилищные условия всем желающим. Газпромбанк выступает нашим надёжным партнёром в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций. Вместе мы разметили уже восемь выпусков, причём два последних нацелены в том числе на масштабирование практики секьюритизации закладных на новостройки – направления, которое сегодня обладает огромным потенциалом», – прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

E-mail: pr@gazprombank.ru

Справочно:

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного финансирования. Банк входит в перечень кредитных организаций, уполномоченных на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валютообменных операций, брокерского обслуживания.