Москва, 27 сентября 2024
года – Газпромбанк и ДОМ.РФ разместили выпуск ипотечных облигаций
объёмом 30 млрд рублей. Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании
(ИЦБ ДОМ.РФ) и ипотечными кредитами.
Эмитентом
выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ. В покрытие выпуска включены кредиты, выданные
Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350
тыс. кв. м жилья. Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка
Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, предельная дата
погашения – 23 мая 2055 года. С учётом нового общий объём выпусков ИЦБ ДОМ.РФ с
ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд рублей.
«Газпромбанк
продолжает наращивать объем электронных закладных на вторичном и первичном
рынках жилья, при этом оптимизируя, как свои внутренние процессы, так и улучшая
клиентский путь по их оформлению. Это и многолетний опыт проведения сделок
секьюритизации совместно с ДОМ.РФ позволили Банку достичь доли
секьюритизированного портфеля ипотечных активов практически 50%. Мы планируем и
дальше продолжать развивать направление секьюритизации и наращивать этот
портфель», – прокомментировал
заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Попович.
«В текущем году
совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных
бумаг и продолжаем осуществлять сделки на регулярной основе. Восьмая сделка
вносит дополнительный вклад в развитие практики секьюритизации закладных на
первичном рынке жилья, российского рынка ИЦБ и способствует повышению
ликвидности обращающихся на нем инструментов. Рынок инструментов секьюритизации
имеет потенциал с точки зрения регуляторных нормативов: такие инструменты
планируется включить в состав национального норматива краткосрочной
ликвидности, который начнет применяться к банкам с 2026 года», — отметил Первый
Вице-Президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
«Секьюритизация ипотеки на платформе ДОМ.РФ выполняет важную социально-экономическую функцию. Благодаря выпуску ИЦБ банки повышают свою ликвидность для выдачи новых кредитов, в конечном итоге обеспечивая возможность улучшать жилищные условия всем желающим. Газпромбанк выступает нашим надёжным партнёром в стратегической миссии по развитию рынка ипотечных облигаций. Вместе мы разметили уже восемь выпусков, причём два последних нацелены в том числе на масштабирование практики секьюритизации закладных на новостройки – направления, которое сегодня обладает огромным потенциалом», –
прокомментировала директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена
Музыкина.
Департамент коммуникаций и маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru
Справочно:
Газпромбанк
предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк
обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную,
химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, транспорт,
строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного
финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном
рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части
проектного финансирования. Банк входит в перечень кредитных организаций,
уполномоченных на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в
долевом строительстве.
Розничный
бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных
высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов,
потребительского и ипотечного кредитования, валютообменных операций,
брокерского обслуживания.
