Москва, 1
апреля 2025 года – Газпромбанк провел дебютную сделку по
секьюритизации портфеля потребительских кредитов на общую сумму 5 млрд рублей.
Объем старшего транша облигаций (серия А1) составил 4 млрд рублей
с фиксированным купоном в размере 21,50% годовых. Эмитентом облигаций выступило
ООО «СФО ГПБ-СПК». Размещение облигаций старшего транша осуществлялось по
открытой подписке среди широкого круга инвесторов. Интерес к размещению облигаций
старшего транша проявили инвестиционные и управляющие компании, а также частные
инвесторы, доля которых составила 82% от объема размещения.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присвоило старшему траншу облигаций наивысший кредитный рейтинг ruAAA.sf, таким
образом подтвердив надежность структуры сделки на самом высоком уровне.
«Сделки секьюритизации позволяют Банку
эффективно управлять капиталом и оказывают положительное влияние на структуру своего
баланса. Механизм секьюритизации позволяет трансформировать долгосрочные
кредиты в ликвидные инструменты привлечения фондирования, что в текущих
условиях может быть интересным как для самих банков-оригинаторов, так и широкого
круга инвесторов, получающих возможность диверсификации инвестиционных
портфелей инструментами, сочетающими в себе высокую надежность и
привлекательную доходность. Мы видим большую перспективу в развитии данного
направления», – прокомментировал Первый
Вице-Президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
«Дебютный выпуск облигаций, с
присвоенным наивысшим рейтингом Эксперт РА – это стратегически важный шаг для
розничного бизнеса Газпромбанка. Сделки секьюритизации потребительских кредитов
позволяют повысить эффективность управления кредитным портфелем, а также
способствуют развитию качества внутренних и сервисных процессов Банка. Мы
намерены и в дальнейшем продолжать применять механизм классической
секьюритизации потребительских кредитов и наращивать объемы таких выпусков», –
прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей
Попович.
Газпромбанк на протяжении последних
нескольких лет последовательно развивает направление по секьюритизации
собственных активов. На текущий момент Газпромбанком реализовано 8 сделок секьюритизации
ипотечных кредитов общим объемом почти 300 млрд рублей.
Департамент
коммуникаций и маркетинга
E-mail: pr@gazprombank.ru
Справка
«Газпромбанк»
(Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных
финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр продуктов и услуг
корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и
частным инвесторам. Общее число точек продаж в России превышает 480. Банк также
имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе
(Монголия), Нью-Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан). В числе его клиентов —
более 5 млн физических и порядка 196 тыс. юридических лиц.
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики
и занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках,
являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков
корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания,
корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
Розничный бизнес также является стратегически важным
направлением деятельности банка, и его масштабы последовательно увеличиваются.
Частным клиентам предлагается полный набор услуг: банковские карты, вклады,
потребительское и ипотечное кредитование, валютно-обменные операции, брокерское
обслуживание и многое другое.
Банк является одним из технологических лидеров на
российском финансовом рынке. За последние несколько лет был успешно реализован
проект цифровой трансформации: перестроена IT-инфраструктура, внедрены новые
сервисы для улучшения клиентского опыта, перезапущены дистанционные каналы
обслуживания.
С момента основания в 1990 году Газпромбанк учитывает
в собственной деятельности принципы устойчивого развития. В настоящее время
банк принимает деятельное участие во всех основных направлениях ESG-повестки.
